5月1日，星期六，夜，三上村长家，客房。
毛利抱着枕头，趴在床上睡得正香，嘴里还不时念起洋子姐的名字。然后感觉到有东西碰了他伤处，一下痛醒了过了，正要问话，突然发现颈子旁边有一把明晃晃的刀，立刻惊叫着连滚带爬的躲开了。
兰被毛利吵醒了，然后发现屋里站着一个持刀穿盔甲的，呃，东西，立刻扯开喉咙大叫了起来。
也许被兰的叫声吓住了，穿盔甲的东西立刻就跑了。
“站住，别跑。”毛利反应过来，大喊着追了上去，
“爸爸，”兰的叫喊没有喊住毛利，想追的时候却发现柯南不见了，立刻找了起来。……
毛利本以为能追上那个穿盔甲的东西，可是臀部痛的厉害，根本跑不快，落在了后面，“可恶，站住。”
穿盔甲的东西没有站住，不过却跑进了一间船厂。
“哈，这一下你跑不掉了吧。”毛利追了进去，然后只觉颈后一痛就昏了过去。……
另一边，三上村长家。
兰大喊着柯南的名字找遍了三上村长家也没有找到柯南，急得要哭时，听到柯南的声音从外面传来，立刻迎了上去，“你到哪里去了，我很担心，很担心啊。”
“对不起，兰姐姐。”柯南道，然后又问道，“叔叔呢，这里出了什么事？”
兰有些害怕的道：“爸爸刚才突然被水军的幽灵攻击了。”
“什么！”柯南和三上铃吃了一惊，三上铃急忙问道，“我爸爸呢？”
“没有看到。”兰道。
“爸爸。”三上铃刚想进家，发现帮佣出来了，连忙上去询问。
帮佣道：“姐，村长一早就和村署长一起走了，现在还没有回来。”
“哦。”三上铃放下了心。
这时，一阵钟声响了起来，三上铃和帮佣吃了一惊。
柯南连忙问道：“这钟声是？”
帮佣道：“这是港口的吊钟，有大事情发生的时候才会响的。”
“那我们快去吧。”柯南道，然后就带头跑了过去。
不久之后，柯南、兰、三上铃和帮佣跑到了港口，只见一群人围在一间船厂外面，里面传来毛利的大喊声，“你们听我，这件事一定有误会。”
“爸爸！”兰吃了一惊，连忙挤进了人群。
两名船工模样的人，一个光头，一个戴着头巾，把毛利押了出来，“就是这个侦探把滨田杀死了。”
“我爸爸杀人？”兰大叫道，“这是不可能的。”
光头船工道：“如果你们不相信的话，就自己去看吧。”
“出了什么事？”三上村长过来了，同来的还有村署长和木下先生。
一个村民道：“村长，你来的正好。”
一个村民道：“署长，这个侦探把滨田杀死了，你快把他抓起来。”
毛利叫道：“你们要相信我啊，真的不是我。”
船工带他们进了船厂，只见一个穿着盔甲的人被一把武士刀穿喉钉在墙上，仔细一看，这个人正是灯塔守卫滨田先生。船厂里还有一艘破旧的船，上面写着竜神号。
毛利道：“这真不是我干的，我追他到这里来以后就被人从后面袭击了。”
“哦，”村署长对船工问道，“你们发现他们的时候是什么情况？毛利侦探是不是昏倒在地上的？”
“呃，是的。”头巾船工道，接着不好意思的道，“这么凶手不是这个侦探了。”着放开了毛利。
“我都了，不是我嘛。”毛利道，“我根本都不认识他。我本来在村长家睡觉，突然有人摸黑攻击我，接着我就追他追到这里，后来就突然被人从后面打晕了，等我醒来的时候就是这个样子了。”
柯南仔细看了看滨田的遗体，发现他的手腕上有被绳子绑过的痕迹，身上还有很多伤口。
村署长道：“毛利侦探没有见过滨田，确实没有动机杀他。”
光头船工道：“也许是这个侦探跟滨田先生在搏斗的时候不心把他杀了”
村署长道：“毛利侦探的这身睡衣可不像是搏斗过的样子，而且上面一滴血都没有。”
光头船工问道：“那么，署长，到底是谁杀了滨田？”着也放开了毛利。
木下先生问道：“还有，滨田穿的是水军的盔甲，他为什么会穿这个？”
一个村民问道：“是不是水军作祟？”
一个村民道：“一定是水军的灵魂附在了滨田身上，才让他穿成这样的。”
三上村长喝道：“都不要胡，什么水军作祟，根本就是迷信。”
一个村民叫道：“这都是因为你们让这些外地人到岛上乱来，水军的灵魂才会生气出来作祟的。”
这句话引起了一片附和声，村民们都围了上来，把毛利逼到了墙边。
木下先生站在毛利前面，竖着双手，作保持距离的姿势，“好了，好了，别激动。”
一个村民道：“你想袒护他是不是，再这样下去水军一定会诅咒全村的。”
“够了，”三上村长叫道，“你们难道不知道毛利侦探是来干什么的吗？还是，你们就想这样过一辈子。”
村民们都安静了下来。
“既然你们是水军作祟，那么，他现在攻击的是毛利侦探，也就是，水军不想让毛利侦探找到那些东西，他想让你们永远离不开岛，永远活在他的阴影之下。”三上村长大声道，“现在，你们选择吧，还要不要让毛利侦探留在这里。”
村民们期期艾艾的不出话来了。
“好了，都散了吧。”三上村长道，“你们明天还要配合毛利侦探搜寻周围的岛，没有体力可不行，都回去休息吧。”
“等一等。”毛利的声音突然响了起来。
毛利一呆，我没话啊？接着颈间一麻，又昏过去了，靠在墙上，滑坐在了地上。这是柯南使用了变声领结，并用麻醉针放倒了毛利。