而此时已入咸阳的刘邦，得知项羽来势汹汹必要问罪自己。而汉军目前只有5万左右，且战斗力远远不及项羽。人在屋檐下不得不低头，于是，刘邦主动撤离咸阳，并带上珠宝玉器亲自到鸿门给项羽陪礼道歉。马志川也扮做马夫随张良一同陪刘邦前往，经历了历史上着名的“鸿门宴”。

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鸿门宴后，项羽把咸阳洗劫一空，灭了秦朝，自封为“西楚霸王”。并以盟主的身份一口气封了18个诸侯王。为了钳制刘邦，就把他分在了荒凉的巴蜀，而在张良的努力下，才多讨了一块属地：汉中！

不得志的马志川跟着当时处于事业低谷的刘邦，一路南下，但也没有闲着，一路顺便打听着关于“混沌、分界……”等关键词有关的信息。

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刘邦为向项羽表示无意回中原之决心，便一路焚烧古栈道，来到了巴蜀！

当时的巴蜀是个穷山恶水，鸟不生蛋的荒蛮之地。刘邦此时已50多岁，自觉打回关中的可能性不大了。于是，也无心于政事，成天花天酒地，醉生梦死。而汉军的将士都是来自于关中，思乡心切，纷纷逃跑，甚至有些校尉级别的军官都开始逃跑了。

张良在家中潜心研究玄学；萧何到处为军粮奔波；马志川却是一个大忙人，一方面在寻找三界交汇的线索，另一方面，到了巴蜀唯一让他高兴的事情就是在这里找到了烟叶。于是自制成了“叶子烟”，终于结束了长达两年的无烟生涯！

马志川的叶子烟最初是自产自销解决自己的烟瘾的，却由于，整个汉军都处于“清闲无聊”状态。 “叶子烟”迅速在军中流行起来。

刘邦首当其冲成了头号烟民，在他的支持下汉军成立了“烟草军需衙门”，由马志川出任衙门巡抚。开始经营“叶子烟”这门生意。5万大军有4万多人都是烟民，而“叶子烟”也开始流向民间。民间烟民从最初的几百人，迅速增加到十几万人，生意越做越大。“烟草军需衙门”已不能适应形势的发展。于是，刘邦又接受马志川的建议，汉军成立“巴蜀烟草局”，由马志川出任局长，不过，刘邦始终都没有搞明白什么叫“局”。

当时的云贵地区叫“蜀南郡”，由于云贵地区更加适合烟草的生长，烟草种植区域中心南移。烟草局的成立进一步推动了民间烟民的增长，烟民数量也突破了40万人。“烟草”自然成了汉军主要的经济支柱性产业。汉军由此摆脱了财政困境。因此，局局长的位置也成了一个令人眼红职位。马志川在汉军中只和张良、萧何关系不错，与其他的官僚几乎不怎么来往。加上自己性格强硬，甚至还与不少官吏结下仇怨。

樊哙、陈平在汉军中号称“二虎”。此三人早就看马志川不顺眼，却见他因买卖烟草不仅大发横财还成了局局长，气得咬牙切齿，发誓要把马志川搞下台。

话说马志川最初慌称自己是秦宫太监之后，加上自己身体是西川美惠变异而来的女儿身，于是别人从来没有怀疑过此事。